Les Patrimoniaires - Anticiper les risques : protéger le dirigeant, préserver l’entreprise
Date(s) et ville(s) disponible(s)
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| Paris | S’inscrire |
Formation au catalogue (Inter)
Code JEDEM27
950 €HT
Tarif par participant – accès individuel
Modalité
Présentiel et à distance
Durée
7 heures
Date(s) et ville(s)
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Une équipe à votre écoute
Tél. : 01 47 70 87 17
Tél. : 01 47 70 87 17
Public
- Expert-comptable
- Notaire
- Conseiller en gestion de patrimoine
- Dirigeant
- Conseiller financier
- Ingénieur patrimonial
- Avocat
- Juriste d’entreprise
Prérequis :
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.
Programme
Les Patrimoniaires sont un ensemble de 3 formations clés pensées pour offrir une vision globale du patrimoine de l'entreprise et de son dirigeant, et constituant un parcours structuré autour de 3 thématiques essentielles :
- Rémunération du dirigeant
- Les schémas incontournables de la transmission d’entreprise
- Anticiper les risques : protéger le dirigeant, préserver l’entreprise
OBJECTIFS
- Identifier et analyser les principaux risques liés aux accidents de la vie du dirigeant
- Savoir mettre en œuvre les dispositifs civils, fiscaux et assurantiels permettant d’anticiper ces risques
DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE
Identifier et analyser les risques
- Les difficultés pratiques auxquelles un dirigeant peut être confrontés :au plan civil, fiscal, financier et personnel
- L’incapacité / empêchement et le risque de vulnérabilité
- Le divorce
- La transmission subie par un décès accidentel
- Étude de cas : Les conséquences d’une absence d’anticipation sur ces 3 aspects
- Les solutions civiles : la protection civile (droit des régimes matrimoniaux et des libéralités
Anticiper le risque d’incapacité du dirigeant
- L'enjeu de gouvernance
- L’impact patrimonial
- Intégrer la vulnérabilité dans le plan de continuité de l’entreprise
- Etude de cas : Conjuguer mandat de protection future et aménagement des clauses statutaires
Anticiper les enjeux fiscaux avec le régime Dutreil
- Rappel du périmètre de l’exonération depuis la loi de finances pour 2026
- Le coût du temps
- La survie du régime aux événements postérieurs
- Eude de cas : application chiffrée
Les protections assurantielles pour le dirigeant
- Les assurances décès : droits de succession, soulte, financement des études
- La valeur de l’homme-clé
- Etude de cas
Evaluations
Méthodes pédagogiques :
Pédagogie participative avec débats entre les intervenants et des temps de questions réponses sur chacun des thèmes abordésIllustrations pratiques
Modalités d’évaluation :
- Questionnaire de connaissances initiales en amont de la formation
- Questionnaire d’évaluation des acquis à l’issue de la formation
- Questionnaire de satisfaction de la formation
Les plus inclus dans la formation
+
Le support de formation sera disponible en téléchargement sur la plateforme de formation et également distribué en version imprimée le jour de la formation.
