Développement du conseil patrimonial en cabinet

Public

> Experts-comptables

Prérequis :

Compétences en gestion de patrimoine (régimes matrimoniaux, fiscalité, investissements financiers et immobiliers, montages sociétales).

Programme

OBJECTIFS

- Réussir à développer le conseil patrimonial : approche globale et diagnostic patrimonial

- Comprendre l’intérêt de l’approche globale pour le conseil patrimonial

- Connaître les différentes étapes pour réaliser un diagnostic patrimonial de qualité

BÉNÉFICES OPÉRATIONNELS

- Structurer l’offre patrimoniale du cabinet

- Réaliser le diagnostic patrimonial de son client

- Maîtriser le cadre légal et réglementaire

CLASSE VIRTUELLE

I/Structurer l'offre patrimoniale

- Les différentes méthodes L'approche globale

II/ Le diagnostic patrimonial en 7 étapes

- Découverte du client Remise des documents Patrimoine actuel : quels constats ? Objectifs Stratégie patrimoniale Présentation au client Mise en œuvre et accompagnement

III/ Cadre légal et règlementation

- Conseiller en investissement financier Exercice du droit à titre accessoire RGDP

Evaluations

Méthodes pédagogiques :

> Formation opérationnelle alternant des éléments techniques, théoriques et d’études de cas des différentes normes présentées.

> Les travaux collectifs autour de cas réels favorisent l’échange et l’ancrage des bonnes pratiques.

Modalités d’évaluation :

> Un QCM est proposé au début de la formation puis en fin de stage afin de mesurer l’apport de la formation.

> À l’issue de la formation, l’apprenant évalue à chaud la qualité de la formation.

> Après la formation, l’apprenant évalue l’impact de la formation.