Maîtriser l’environnement du Conseiller en Gestion de Patrimoine
E-learning
Présentation du parcours
Parcours e-learning en modules courts pour découvrir le métier de CGP, ses missions, son cadre réglementaire et la relation client
Déroulé pédagogique
ModuleLe métier de conseiller en gestion de Patrimoine
Comprendre les fondamentaux du métier de conseiller en gestion de patrimoine, ses missions, sa posture et sa valeur ajoutée dans l’accompagnement client.
ModuleConstruire la relation client
Maîtrisez les différentes étapes du parcours client et les documents indispensables à une relation de conseil conforme et sécurisée.
