Expert Conseil en Gestion de Patrimoine

Alternance

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) effectue une approche globale du patrimoine de ses clients. Avant toute chose, il fait un bilan de la situation patrimoniale et fiscale de son client. Puis il recense les attentes et les objectifs de celui et le niveau de risque.

Des solutions et des produits adaptés seront alors proposés par le CGP. Pour optimiser le patrimoine qui lui est confié, le CGP doit assurer une veille portant sur les évolutions fiscales et patrimoniales,les marchés financiers ou immobiliers…

Il doit aussi prendre en compte tout événement touchant à la vie familiale de son client (divorce, succession…) et, si nécessaire, reconsidérer la stratégie patrimoniale qu’il a mise en place. L’activité est exercée à la fois par des Conseillers en Gestion de Patrimoine salariés, ou en exercice libéral.

Les qualités du CGP sont l’écoute, le sens du contact et de la relation clientèle, la rigueur, la précision et l’organisation.

RNCP38949BC01 AUDITER UN CLIENT PATRIMONIAL

OBJECTIFS :• Identifier le projet et les préoccupations patrimoniales• Recueillir l'ensemble des informations relatives à la situation familiale et patrimoniale• Identifier l'ensemble des contraintes

RNCP38949BC02 ANALYSER LA SITUATION PATRIMONIALE

OBJECTIFS :• Établir le bilan patrimonial• Construire des solutions juridiques et/ou financières adaptées aux objectifs du client

RNCP38949BC03 PRÉCONISER UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE

OBJECTIFS :• Présenter et justifier les préconisations patrimoniales• Valider le plan d'actions patrimoniales

RNCP38949BC04 SUIVRE ET DÉVELOPPER UNE CLIENTÈLE

OBJECTIFS :• Conduire un projet• Auditer les risques juridiques et financiers

les plus de la formation Expert(e) Conseil en Gestion de Patrimoine

• COUP DOUBLE

  L'obtention du Titre vous permet d'obtenir plusieurs habilitations professionnelles indispensables :- la carte immobilière : carte T,- le statut CIF : Conseiller en Investissement Financier,- le statut IAS : Intermédiaire en Assurances,- le statut IOBSP : Intermédiaire en Opérations et Services de Paiement.* sous réserve de respecter les conditions d'honorabilité - plus d'informations sur le site de l'ORIAS

• CAPITAL FORMATION

  Grâce à un système de blocs de compétences capitalisables, vous vous formez à votre rythme pour obtenir votre Titre

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  Avec un réseau de professionnels hautement qualifiés, vous bénéficiez de l'expertise du terrain : formateurs, conférenciers, jurys...

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  Pédagogie active : exercices, quiz, blended, recherches...